خيارات الأسهم للمبتدئين: ما يستحق التعلم في الواقع

يتم كتابة محتوى خيارات الأسهم عبر الإنترنت في الغالب بواسطة أشخاص يبيعون الدورات التدريبية. إليكم وجهة النظر الصادقة للمبتدئين: متى تكون الخيارات مفيدة، ومتى تكون فخًا، وما الذي يجب قراءته أولاً.

لقد انفجر تداول الخيارات في أسواق التجزئة منذ عام 2020. ويخسر معظم تجار خيارات التجزئة المال. تميل الأقلية التي تكسب المال إلى استخدام الخيارات لأغراض محددة وضيقة مختلفة من إطار إعلانات YouTube. إليك ما هو مفيد بالفعل.

عندما تكون الخيارات أداة مشروعة

1. المكالمات المغطاة على الأسهم التي تمتلكها بالفعل. استراتيجية متحفظة نسبيًا حيث تقوم ببيع خيارات الاتصال على الأسهم التي تمتلكها. يولد الدخل، وقبعات رأسا على عقب. مفيدة ل تركز على الدخل المستثمرين مع المناصب الحالية.

2. يضع واقية. شراء خيارات البيع على الأسهم التي تمتلكها كتأمين ضد الانخفاض الكبير. مفيدة للكبيرة مركزة المناصب التي لا يمكنك بيعها بسهولة (أسهم الموظفين، على سبيل المثال).

3. مضمونة نقدا يضع الأسهم التي ترغب في امتلاكها بسعر أقل. يبيع خيار البيع لشراء سهم بسعر أقل من السعر الحالي. إذا انخفض السهم إلى هذا السعر، يمكنك شرائه. إذا لم يحدث ذلك، يمكنك الاحتفاظ بالعلاوة.

عندما تكون الخيارات فخًا

شراء المكالمات العارية لأنك متفائل. الرياضيات وحشية - عليك أن تكون على حق في الاتجاه والتوقيت الحجم. معظم تجار التجزئة ليسوا كذلك.

مقاطع فيديو "إستراتيجية العجلة" واعدة متسقة الدخل. تتمتع هذه الاستراتيجية بميزة حقيقية؛ إن التأطير على أنه خالي من المخاطر أمر مضلل. الخسائر الحقيقية تحدث.

بيع الخيارات العارية مقابل قسط. معدل فوز مرتفع، في بعض الأحيان كارثية خسارة. لا تعمل الرياضيات إلا إذا لم تتعرض أبدًا لخسارة كارثية؛ معظم تجار التجزئة يفعلون ذلك في النهاية.

ما سأتعلمه أولاً

كيف يتم تسعير الخيارات. ال بلاك سكولز الأساسيات. لا يمكنك تداول الخيارات بشكل جيد دون فهم سبب تكلفة الخيار ما يكلفه.

الإغريق (دلتا، ثيتا، فيجا، جاما). تصف هذه كيفية تغير أسعار الخيارات. مطلوب المفردات.

المعاملة الضريبية المحددة في بلدك. الخيارات لها ضريبة فريدة الآثار المترتبة التي يمكن أن تمحو المكاسب الاسمية.

ما كنت تخطي

دورات الخيارات الواعدة بـ "5000 دولار شهريًا مع 30 دقيقة يوميًا". التسويق هو متسقة عبر هذه. معدل نجاح المشترين ليس كذلك.

خيارات 0DTE (صفر أيام حتى انتهاء الصلاحية). هذه في الأساس تذاكر يانصيب، وليست كذلك الاستثمارات.

خيارات بيني على المتقلبة قبعات صغيرة. فروق أسعار العرض والطلب وحدها تجعل الربح شبه مستحيل.

البنية التحتية

A مكتب واقف لساعات المراجعة المركزة. أ لوحة المفاتيح الميكانيكية لإدخال البيانات الدقيقة. سماعات إلغاء الضوضاء لقطع الانحرافات خلال ساعات السوق. العمل العميق بواسطة كال نيوبورت للانضباط. ال المستثمر الذكي بقلم بن جراهام لمؤسسة المزاج - تنطبق الفصول المتعلقة بالمضاربة مقابل الاستثمار مباشرة على الخيارات.

الجواب الصادق

يجب على معظم مستثمري التجزئة عدم تداول الخيارات. إن الإستراتيجية التي تنجح مع 90% من الناس تعتمد على حساب متوسط ​​التكلفة بالدولار في صناديق المؤشرات وتجاهل دورة الأخبار. الخيارات مفيدة لأغراض ضيقة محددة (الدخل على المراكز القائمة، والتأمين على الحيازات المركزة، والشراء المشروط بأسعار أقل). أي شخص يعدك بتدفق دخل سلبي من الخيارات هو بيع شيء ما. النسخة الرخيصة من نفس الدرس: العادات الذرية عند تطبيقها على الاستثمار - تتفوق المساهمات الصغيرة المتسقة في مؤشر ممل على 90٪ من الاستراتيجيات النشطة على مدى عقود.