אפשרויות מניות למתחילים: מה בעצם שווה ללמוד

תוכן אופציות למניות באינטרנט נכתב בעיקר על ידי אנשים שמוכרים קורסים. הנה השקפת המתחילים הכנה: מתי האפשרויות שימושיות, מתי הן מלכודת, ומה לקרוא קודם.

המסחר באופציות התפוצץ בשווקים הקמעונאיים מאז 2020. רוב סוחרי האופציות הקמעונאיים מפסידים כסף. המיעוט שמרוויח כסף נוטה להשתמש באפשרויות למטרות ספציפיות וצרות שונה מהמסגור של מודעות YouTube. הנה מה שבאמת שימושי.

כאשר אפשרויות הן כלי לגיטימי

1. שיחות מכוסות על מניות שכבר בבעלותך. אסטרטגיה שמרנית יחסית שבה אתה מוכר אופציות רכש על מניות שאתה מחזיק. מייצר הכנסה, מכסים הפוך. שימושי עבור ממוקד הכנסה משקיעים עם עמדות קיימות.

2. שמים מגן. קניית אופציות מכר על מניות בבעלותך כביטוח כנגד ירידה גדולה. שימושי לגדולים מרוכז עמדות שאתה לא יכול למכור בקלות (מניות עובדים, למשל).

3. מאובטחת במזומן מעמיד מניות שהיית רוצה להחזיק במחיר נמוך יותר. מוכר אופציית מכר לקניית מניה במחיר נמוך מהנוכחי. אם המניה יורדת למחיר הזה, אתה קונה אותה. אם לא, אתה שומר על הפרמיה.

כאשר אפשרויות הן מלכודת

קונה שיחות עירום כי אתה שורי. המתמטיקה היא אכזרית - אתה צריך להיות נכון בכיוון ובתזמון ו גודל. רוב הסוחרים הקמעונאיים לא.

סרטוני "אסטרטגיית גלגלים" מבטיחים עקבי הכנסה. לאסטרטגיה יש כשרון אמיתי; המסגור כחסר סיכון מטעה. הפסדים אמיתיים קורים.

מכירת אופציות עירומות עבור פרימיום. שיעור זכיות גבוה, מדי פעם קטסטרופלי הפסד. המתמטיקה עובדת רק אם לעולם לא יהיה לך את ההפסד הקטסטרופלי; רוב הסוחרים הקמעונאיים עושים זאת בסופו של דבר.

מה שהייתי לומד קודם

איך מתמחרים אופציות. ה בלאק-סקולס יסודות. אתה לא יכול לסחור באופציות טוב בלי להבין למה אופציה עולה כמה שהיא עולה.

היוונים (דלתא, תטא, וגה, גמא). אלה מתארים כיצד משתנים מחירי האופציות. חובה אוצר מילים.

טיפול המס הספציפי במדינה שלך. לאפשרויות יש מס ייחודי השלכות שיכול למחוק רווחים נומינליים.

על מה הייתי מדלגת

קורסי אופציות המבטיחים "$5,000 לחודש עם 30 דקות ביום." השיווק הוא עקבי על פני אלה. שיעור ההצלחה של הקונים לא.

אפשרויות 0DTE (אפס ימים עד תפוגה). אלה בעצם כרטיסי הגרלה, לא השקעות.

פני אופציות על נדיפה כובעים קטנים. מרווחי הצעות המחיר לבדם הופכים את הרווח לכמעט בלתי אפשרי.

התשתית

A שולחן עומד לשעות הביקורת הממוקדות. א מקלדת מכנית להזנת נתונים מדויקת. אוזניות ביטול רעשים כדי למנוע הסחות דעת במהלך שעות השוק. עבודה עמוקה מאת Cal Newport עבור המשמעת. ה משקיע אינטליגנטי מאת בן גרהם עבור קרן הטמפרמנט - הפרקים על ספקולציות מול השקעות מתייחסים ישירות לאופציות.

התשובה הכנה

רוב המשקיעים הקמעונאיים לא צריכים לסחור באופציות. האסטרטגיה שעובדת עבור 90% מהאנשים היא ממוצע עלות בדולר לקרנות אינדקס והתעלמות ממחזור החדשות. אופציות שימושיות למטרות מצומצמות ספציפיות (הכנסה על פוזיציות קיימות, ביטוח על אחזקות מרוכזות, קניות מותנות במחירים נמוכים יותר). כל מי שמבטיח לך זרם הכנסה פסיבי מאופציות מוכר משהו. הגרסה הזולה של אותו שיעור: הרגלים אטומיים מיושם על השקעות - תרומות קטנות עקביות למדד משעמם עולות על 90% מהאסטרטגיות הפעילות במשך עשרות שנים.