الاستثمار في الطاقة المتجددة: الدليل الصادق للمبتدئين

تعد أسهم الطاقة المتجددة بالعوائد والشعور بعمل الخير. والبيانات المتعلقة بالعوائد الفعلية أكثر تعقيدا مما يقترحه أي من هذين الإطارين.

ال المتجددة كان قطاع الطاقة أحد أكثر قطاعات السوق تقلبًا خلال السنوات الخمس الماضية. كان عام 2021 مليئًا بالبهجة. 2022-2023 كانت وحشية. كانت الفترة 2024-2026 بمثابة انتعاش مختلط. أي شخص يخبرك أن هذا رهان في اتجاه واحد إما أنه لم يراقب القطاع أو أنه يبيع لك شيئًا ما.

من أين تبدأ فعلا

مؤشر ETF، وليس الأسهم الفردية. ICLN (iShares Global Clean Energy) هو الأكثر عقد على نطاق واسع الخيار. متنوعة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والصناعات الداعمة. نسبة النفقات 0.41%. تكلفة معقولة.

قارنه بـ VTI (سوق الولايات المتحدة الواسع) خلال أفق الاستثمار الخاص بك. إذا كان VTI متفوق ICLN بمقدار 4 نقاط مئوية سنويًا، فإنك تدفع تكلفة حقيقية مقابل العرض الموضوعي. قد يكون الأمر يستحق العناء إذا كانت الإدانة حقيقية؛ لا يستحق الأمر أن يتم استعارة الإدانة من العناوين الرئيسية.

الأسهم الفردية: حالة الحذر

شهد القطاع انهيار العديد من الأسهم المفضلة بنسبة 80٪+ من القمم. بدا أن شركات NIO وPlug Power وChargePoint وغيرها لا يمكن إيقافها في عام 2021 وسحقت مستثمري التجزئة الذين اشتروا متأخرًا. محددة الطاقة المتجددة الأسهم ذات مخاطر أعلى من متوسط مخزون النمو؛ ينشر المؤشر تلك المخاطرة.

ما تظهره البيانات على مدى 10 سنوات

مختلط. لقد تفوق القطاع على السوق الواسع في بعض النوافذ (2019-2020) و أداء ضعيف وفي أخرى (2022-2023). التقلبات أعلى باستمرار من السوق الواسعة. وكانت نسبة شارب (العائد لكل وحدة من المخاطر) مماثلة أو أسوأ قليلاً من نسبة VTI على المدى الطويل.

القراءة التي تبلغ الاستراتيجية

ال المستثمر الذكي بقلم بن جراهام - تنطبق الفصول المتعلقة بالقطاعات المتحمسة مباشرة. الأب الغني والأب الفقير لتأطير الدخل مقابل الأصول.

ما كنت تخطي

النشرة الإخبارية الملاعب واعدة أسهم محددة. يتمتع قطاع الطاقة المتجددة بتاريخ طويل من الملاعب التي لم تنجح.

التشفير المتجددة الهجينة. يتم تسويق "Green Bitcoin" والعروض المماثلة في الغالب بالإضافة إلى المشكلات الحالية.

فردي يختار الأسهم على أساس الحماس. إن القطاع متقلب حقاً؛ التركيز أمر خطير.

البنية التحتية

A مكتب واقف بالنسبة لساعات البحث . أ لوحة المفاتيح الميكانيكية لعمل جدول البيانات. أ بهلوان ستانلي للبقاء رطبًا خلال الجلسات الطويلة. سماعات إلغاء الضوضاء للتركيز. العادات الذرية للانضباط.

الجواب الصادق

إذا كنت تريد التعرض للطاقة المتجددة كجزء من محفظة متنوعة، فإن ICLN بنسبة 3-8٪ من إجمالي حقوق الملكية يعد موقفًا يمكن الدفاع عنه. أي شيء أكثر مركزة هو رهان موضوعي تم تنفيذه بشكل جيد تاريخيًا في نصف الوقت. سوف تتفوق استراتيجية المؤشر المملة على 80% من الاستراتيجيات المواضيعية؛ أما الـ 20% الذين تغلبوا عليه عادة ما يكونون محظوظين، وليسوا ذوي بصيرة.