Đầu tư năng lượng tái tạo: Hướng dẫn trung thực cho người mới bắt đầu

Cổ phiếu năng lượng tái tạo hứa hẹn cả lợi nhuận lẫn cảm giác làm việc tốt. Dữ liệu về lợi nhuận thực tế phức tạp hơn những gì mà các khung đó gợi ý.

các tái tạo Ngành năng lượng là một trong những phân khúc thị trường biến động nhất trong 5 năm qua. Năm 2021 thật phấn khích. 2022-2023 thật tàn khốc. Giai đoạn 2024-2026 là một giai đoạn phục hồi hỗn hợp. Bất cứ ai nói với bạn rằng đây là vụ cá cược một chiều hoặc chưa theo dõi lĩnh vực này hoặc đang bán cho bạn thứ gì đó.

Thực sự bắt đầu từ đâu

Một chỉ số ETF, không phải cổ phiếu riêng lẻ. ICLN (iShares Global Clean Energy) là công cụ tốt nhất được tổ chức rộng rãi tùy chọn. Đa dạng hóa trong các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và hỗ trợ. Tỷ lệ chi phí 0,41%. Chi phí hợp lý.

So sánh nó với VTI (thị trường rộng lớn ở Hoa Kỳ) trong phạm vi đầu tư của bạn. Nếu VTI là vượt trội hơn ICLN tăng 4 điểm phần trăm hàng năm, bạn đang phải trả một chi phí thực sự cho việc tiếp xúc theo chủ đề. Điều đó có thể có giá trị nếu niềm tin là có thật; sẽ không có giá trị nếu niềm tin được mượn từ các tiêu đề.

Cổ phiếu riêng lẻ: trường hợp cần thận trọng

Lĩnh vực này đã chứng kiến nhiều cổ phiếu giảm giá hơn 80% so với mức đỉnh. NIO, Plug Power, ChargePoint và những công ty khác dường như không thể ngăn cản được vào năm 2021 và đè bẹp các nhà đầu tư bán lẻ mua muộn. Cụ thể năng lượng tái tạo cổ phiếu có rủi ro cao hơn cổ phiếu tăng trưởng trung bình; chỉ số phân tán rủi ro đó.

Dữ liệu cho thấy gì trong 10 năm

Hỗn hợp. Lĩnh vực này đã vượt trội so với thị trường rộng lớn trong một số cửa sổ (2019-2020) và hoạt động kém ở những nơi khác (2022-2023). Sự biến động luôn cao hơn so với thị trường rộng lớn. Tỷ lệ Sharpe (lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro) tương đương hoặc kém hơn một chút so với VTI trong dài hạn.

Việc đọc thông báo chiến lược

các Nhà đầu tư thông minh của Ben Graham - các chương về các lĩnh vực nhiệt tình được áp dụng trực tiếp. Cha Giàu Cha Nghèo cho việc đóng khung thu nhập so với tài sản.

Những gì tôi sẽ bỏ qua

Bản tin chào hàng những cổ phiếu cụ thể hứa hẹn. Lĩnh vực tái tạo có một lịch sử lâu dài với những nỗ lực không thành công.

Tiền điện tử có thể tái tạo giống lai. “Bitcoin xanh” và các dịch vụ tương tự chủ yếu là tiếp thị dựa trên các vấn đề hiện có.

Cá nhân lựa chọn cổ phiếu dựa trên sự nhiệt tình. Lĩnh vực này thực sự không ổn định; sự tập trung là nguy hiểm.

Cơ sở hạ tầng

A bàn đứng cho những giờ nghiên cứu. A bàn phím cơ cho công việc bảng tính. A Cốc Stanley để giữ nước trong thời gian dài. Tai nghe khử tiếng ồn cho sự tập trung. Thói quen nguyên tử cho kỷ luật.

Câu trả lời trung thực

Nếu bạn muốn tiếp cận năng lượng tái tạo như một phần của danh mục đầu tư đa dạng, ICLN ở mức 3-8% tổng vốn chủ sở hữu là một vị trí có thể phòng thủ được. Còn gì nữa tập trung là một vụ cá cược theo chủ đề được thực hiện tốt trong một nửa thời gian. Chiến lược chỉ số nhàm chán sẽ vượt trội hơn 80% các chiến lược theo chủ đề; 20% vượt qua nó thường là người may mắn, không sáng suốt.