Wikishopline ›
články ›
Finance a investování › Forex Risk Management: Mechanika, která vás udrží ve hře
Forex Risk Management: Mechanika, která vás udrží ve hře
Nepříjemná pravda o obchodování na forexu: většinu lidí, kteří přijdou o své účty, neporazí špatná analýza. Jsou poraženi podstupováním rizik, která byla pro účet příliš velká, nebo tím, že se jim nepodařilo snížit ztráty, když trh šel proti nim. Řízení rizik je součástí obchodování, která určuje, zda vůbec budete moci pokračovat v obchodování.
Proč není řízení rizik volitelné
Na forexu budete mít ztrátové obchody. I ti nejlepší obchodníci mají často ztrátové obchody. Cílem není zcela se vyhnout ztrátám; má zajistit, aby vás žádná prohra nebo posloupnost proher nevyřadila ze hry. To se liší od toho, jak si většina lidí zpočátku myslí o obchodování. Důraz přirozeně směřuje k tomu, "jak najdu vítězné obchody?" Ale přístup zaměřený na vítězství ignoruje matematiku přežití. Obchodník, který vyhraje 60% obchodů, ale podstoupí 5% riziko na obchod, když vyhraje, a 20% riziko, když prohraje, nakonec vybuchne. Obchodníkovi, který vyhraje pouze 40 % obchodů, ale konzistentně riskuje 1 % na obchod a cílí na 2 % na vítězný obchod, časem naroste účet. Řízení rizik je rámec, díky kterému bude matematika pracovat ve váš prospěch bez ohledu na to, zda vyhraje nějaký jednotlivý obchod.Základní mechanika: zastavovací ztráty a dimenzování polohy
Příkaz stop-loss automaticky uzavře vaši pozici, když cena dosáhne předem stanovené nepříznivé úrovně. Je to mechanické vynucení vaší maximální přijatelné ztráty na obchod. Bez toho se spoléháte na to, že uděláte racionální rozhodnutí o odchodu a zároveň budete sledovat mizení peněz v reálném čase – což je přesně ta chvíle, kdy je racionální rozhodování nejtěžší. Umístění stop-loss by mělo být založeno na nastavení obchodu, nikoli na částce v dolarech. Pokud vaše analýza říká, že určitá úroveň podpory by se měla držet, a vy nakupujete nad touto úrovní, vaše zastávka bude pod úrovní podpory. Vzdálenost od vstupu k zastavení se pak použije k výpočtu velikosti pozice. Velikost pozice je způsob, jakým ovládáte, kolik riskujete na obchod bez ohledu na to, kde skončí vaše zastávka. Standardní přístup: rozhodněte se o svém maximálním procentuálním riziku na obchod (běžné je 1 % nebo 2 % účtu), vypočítejte částku v dolarech, vydělte ji pipy od vstupu do zastávky, a tím získáte velikost lotu, který chcete obchodovat. A kalkulačka velikosti forexových pozic zjednodušuje tento výpočet. Existují také aplikace a tabulky určené pro obchodní deník, které to dělají automaticky.Principy hospodaření s penězi, které stojí za to znát
**Poměr rizika a odměny**: Před vstupem do jakéhokoli obchodu by potenciální odměna měla být větší než riziko. Poměr 1:2 – riskování 50 pipů na cílových 100 – znamená, že stačí vyhrát jednu třetinu vašich obchodů, abyste dosáhli zisku. Poměr 1:3 je ještě shovívavější. Obchodníci, kteří důsledně obchodují, kde je odměna menší než riziko, musí mít pravdu ve velmi vysokém procentu času, aby zůstali ziskoví. **Plánování maximálního čerpání**: Rozhodněte se předem, jaká procentní ztráta by vás vedla k zastavení obchodování a přehodnoťte. Například 20% čerpání z maximálního vlastního kapitálu. To vás ochrání před emocionální spirálou snahy rychle se „vzpamatovat“ ze špatného běhu, což obvykle vede k větším ztrátám. **Korelované páry**: Současné obchodování EUR/USD a GBP/USD ve stejném směru nepředstavuje dva samostatné obchody – oba páry se pohybují převážně paralelně. Vaše efektivní riziko je vyšší, než se zdá. Pochopení toho, které páry jsou korelované, pomáhá vyhnout se náhodnému zdvojnásobení expozice. Komplexní forexová obchodní kniha projde všechny tyto mechaniky s vypracovanými příklady. Fyzický zápisník obchodního deníku pro sledování velikostí pozic, procenta rizika a výsledků je revize a zlepšování vašeho procesu konkrétní.Otázka pákového efektu
Pákový efekt zesiluje zisky i ztráty. Při pákovém efektu 50:1 2% nepříznivý pohyb v podkladové měně vymaže celou vaši pozici. Mnoho maloobchodních makléřů nabízí tuto vysokou nebo vyšší páku a je to jeden z hlavních důvodů, proč maloobchodníci rychle vyhazují účty. Konzervativní dimenzování pozic účinně snižuje vaši skutečnou páku, i když váš broker nabízí vysokou nominální páku. Pokud riskujete pouze 1 % svého účtu na každý obchod se správně umístěnými zastávkami, ve skutečnosti nepoužíváte nebezpečnou páku bez ohledu na to, jaké je maximum vašeho brokera. Nespojitost spočívá v tom, že většina začátečníků vidí vysokou páku jako příležitost, když jde především o problém řízení rizik, který čeká, až se stane.Co bych vynechal
Přeskočte jakýkoli přístup, který nezahrnuje definovaný stop-loss u každého obchodu. Přeskočte vysokou páku, dokud nebudete mít osvědčené, disciplinované výsledky s nízkou pákou. Přeskočte zvětšující se velikost pozice po ztrátách ve snaze zotavit se – takto jsou účty trvale zničeny. **Poctivé sečteno a podtrženo:** Technická analýza získává většinu pozornosti v oblasti forexového vzdělávání. Řízení rizik si zaslouží stejnou nebo větší váhu. Strukturovaný přístup k určování velikosti pozic a umisťování stop je to, co určuje, zda stále obchodujete za šest měsíců. *Ne finanční poradenství. Forexové obchodování zahrnuje značné riziko kapitálové ztráty.* Jste připraveni nakupovat? Porovnejte Finance a investování napříč prodejnami → 📚 Nebo procházet kurzy investování a peněz v digitálním zboží →📢 Zveřejnění affiliate partnera: Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Když proklikáte a zakoupíte, můžeme získat malou provizi bez dalších nákladů pro vás.
